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天齐锂业经过聆讯或成港股年内最大IPO 一季度净利陡增 14倍加速工业链下流扩张
发布时间:2022-06-22 17:33:51 来源:lol哪里压注

  6月19日晚间,据港交所官网发表文件显现,天齐锂业经过港交所上市聆讯。尽管详细募资规划没有发表,但据音讯称,公司此次IPO方案募资10亿至12亿美元,有望成为港股年内最大IPO项目。

  此前天齐锂业在成绩阐明会上曾表明,H股发行融资除了拓宽境外融资途径之外,既有利于公司进一步优化本钱结构、下降杠杆率和财政危险;也有利于公司进一步展开中心事务,对产能扩张方案起到重要的支撑效果。

  记者注意到,2018年至2020年期间,天齐锂业成绩体现不甚抱负,且深陷债款危机,到2020年末,公司的资产负债率为82.32%。不过,得益于公司2021年7月完结的IGO买卖以及锂价的回暖,到2022年3月31日,公司的资产负债率现已下降至约51.8%。

  现在,天齐锂业在上游锂矿资源供给以及中游锂盐产品出产方面均有清晰的扩产方案,董事长蒋卫平日前承受媒体采访时表明,公司将会与下流对接,寻觅整合时机。

  2021年9月13日晚,天齐锂业发布公告宣告公司已审议经过赴港上市的方案,征集资金在扣除发行费用后,用于现有债款偿还、产能扩张和弥补运营本钱。本年1月28日,在收到《中国证监会行政许可请求受理单》后,公司向港交所递送发行上市请求。

  不久前的6月2日,天齐锂业发布公告称,经中国证监会批复,核准其发行不超越4.25亿股境外上市外资股,每股面值人民币1元,悉数为普通股。完结本次发行后,公司可到香港联合买卖所主板上市。

  关于此次赴港上市,天齐锂业相关高层在5月23日举行的股东大会上表明,H股发行融资对该公司的未来展开有着重大意义:一是有利于进一步优化本钱结构、下降杠杆率和财政危险,一起下降财政费用、增强盈余才能、恰当弥补现金流;二是有利于捉住职业机会、进一步展开中心事务,对产能扩张方案起到重要的支撑效果;三是有利于拓宽境外融资途径,进一步提高世界知名度和影响力,为未来继续遵循世界化战略奠定杰出的根底。

  在2018年,天齐锂业进行“蛇吞象”式的并购,耗资40.66亿美元收买SQM23.77%股权。这场并购带来的35亿美金借款为天齐锂业带来了巨额的财政费用,2019年至2021年,天齐锂业的财政费用中利息支出别离为20.45亿元、18.20亿元以及14.68亿元。

  受此影响,2019年、2020年天齐锂业呈现接连亏本,别离完结营收48.41亿元、32.39亿元,同比下降22.48%、33.08%;净利润亏本59.83亿元、18.34亿元,同比添加-371.96%、69.35%。到2020年末,公司的资产负债率高达82.32%。

  2021年7月,天齐锂业经过完结IGO买卖得以偿还银团并购借款本金12亿美元及对应的悉数利息。与此一起,得益于锂价回暖,公司本身的经营性现金流继续改进,公司“造血”功用和偿债才能继续增强,公司自动、提早偿还银团并购借款5.15亿美元、国内债款5.29亿元人民币,这使得公司的资产负债率在2021年末下降至约58.9%。

  到2022年3月31日,公司资产负债率进一步下降至约51.8%。此次若能顺畅推动H股发行上市,天齐锂业或可进一步优化公司的资产负债结构。

  获益于全球新能源轿车景气量提高,锂离子电池厂商加速产能扩张,下流正极资料订单回暖等多个活跃因素的影响,2021年,天齐锂业首要锂产品的销量和出售均价显着添加,公司成绩完结扭亏为盈,完结经营总收入76.63亿元,同比添加136.56%;净利润为20.79亿元,同比添加213.37%,上年同期为亏本18.34亿元。

  本年一季度,天齐锂业连续成绩上涨趋势,完结营收52.57亿元,同比添加481.41%;完结净利润33.28亿元,同比添加1442.65%,上年同期为亏本2.48亿元。

  在此布景下,公司顺势提出“夯实上游、做强中游、浸透下流”的长时间展开战略。不久前,天齐锂业董事长蒋卫平承受媒体采访时也表明,“(跟着)锂职业上下流供需矛盾加剧,工业链的共生共存共赢被提到了一个新的高度,工业链整合是大势所趋。”

  记者整理发现,天齐锂业在加速上游资源扩张以及中游锂化合物及衍生品产能提高的一起,也开端活跃布局下流工业以延伸工业链。

  详细来看,在上游锂矿资源供给方面,据天齐锂业此前举行的成绩阐明会发表,跟着年产能28万吨的尾矿库项目建成投产,泰利森锂精矿产能由2021年末的134万吨/年扩大到162万吨/年。现在在建的化学级锂精矿三期扩产项目估计将于2025年制作竣工,估计将添加52万吨/年的产能,从而使泰利森锂精矿总产能在2025年到达约210万吨/年。此外,化学级锂精矿四号扩产项目也方案于2025年开端建造。

  在中游锂盐产品出产方面,现在天齐锂业在射洪、张家港、铜梁的三个出产基地的锂化工产品年产能达4.48万吨,加上正在试运营或建造中的奎纳纳工厂、安居工厂和铜梁的扩建项目,公司的锂化工产品产能规划算计将超越11万吨/年。

  在对工业链下流的延伸和布局方面,本年5月9日,天齐锂业与中创新航签署相关协议,就电芯及电池资料、新资料、锂盐、锂矿等范畴展开一起出资、协作研制等多范畴的协作。

  在二级市场上,得益于一季度财报以及赴港上市获批等利好音讯影响,天齐锂业股价也应声上涨,到6月20日收盘,天齐锂业报价117.82元/股,比较于4月27日的区间低点58.05元/股,涨幅到达了102%。

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  近期的均匀本钱为118.41元,股价在本钱下方运转。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况杰出,大都组织以为该股长时间出资价值较高。

  股东人数改变:2022-06-10显现,公司股东人数比上期(2022-05-31)削减24566户,起伏-9.87%

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